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現状把握 |
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現在の収入・支出、資産状況、保障内容、家族構成及び目的を把握します。 |
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現状分析 |
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現状データに基づくファイナンシャル プランを作成し、問題点や改善点を抽出します。 |
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プランの立案・作成 |
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目的達成するために問題（障害）となる部分について対策を盛り込んだプランを作成します。 |
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プランの見直し |
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年数の経過などによる状況の変化に伴ってプランの見直しを行います。 |
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1 |
投資対策…不動産、有価証券、金融資産の投資プラン |
2 |
税金対策…相続税、所得税の対策プラン |
3 |
保障対策…生命保険、損害保険の見直しと保障プラン |
4 |
資金繰対策…借入返済計画他、資金繰りプラン |
5 |
相続対策…遺言、分割方法、納税資金などのプラン |
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情報提供：有限会社サクセサ（株）亀岡合同総研内（隔月刊） |
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